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光大期货:11月17日交易内参

2022-11-17 13:45

矿钢煤焦类 

螺纹钢: 
昨日螺纹延续涨势。截止日盘螺纹2301合约收盘价格为3742元/吨,较上一交易日收盘价格上涨50元/吨,涨幅为1.35%,持仓减少1.63万手。现货市场价格上涨,成交小幅回升,唐山地区钢坯价格上涨40元/吨至3560元/吨,杭州市场中天螺纹钢价格上涨50元/吨至3850元/吨,我的钢铁监测全国建材成交量为17.73万吨。钢谷网数据显示,本周建材产量减少11.69万吨至406.35万吨,社库下降26.84万吨至507.54万吨,厂库下降22.51万吨至312.39万吨,建材表需回落49万吨至485.72万吨。建材产量继续下降,库存大幅回落,表需回升3.37万吨至250.14万吨,产量继续下降,库存降幅有所收窄,表需小幅回升,数据表现较强。近日江苏地区部分钢厂限产,唐山钢厂烧结机限产30%,山东、山西部分地区发布重污染天气预警,部分钢厂生产受到一定影响,供应端整体存在下降预期。预计短期螺纹盘面窄幅震荡运行。 
 
 
铁矿石: 
昨日铁矿石期货主力合约i2301价格延续上涨走势,收盘于734元/吨,较前一交易日收盘价上涨15元/吨,涨幅为2.09%,增仓1.61万手。港口现货价格有所上涨,日照港PB粉价格环比上涨14元/吨至732元/吨,超特粉价格环比上涨11元/吨至610元/吨。供应端,澳巴发运量有所下降,到港量有所回升。需求端钢厂铁水产量延续降势。据Mysteel消息称,唐山市钢厂烧结机将于今日开始限产30%至11月25日,且当前待复产的高炉在低利润下复产积极性不高。江苏省钢企将于近期开展产能平控,部分钢企高炉已确定停检修计划。山东6家钢厂有15%-30%的烧结限产比例。库存端,港口库存延续累库趋势,钢厂库存仍在降库。近期宏观情绪利好,对铁矿石走势形成提振。但铁矿基本面仍是偏宽松的预期,基本面向上驱动不足。多空交织下,预计短期矿价维持反复震荡走势。 
 
 
焦煤: 
昨日焦煤盘面窄幅震荡,截止日盘焦煤2301合约收盘价格为2167元/吨,较上一交
易日收盘价格上涨7元/吨,涨幅为0.32%,持仓减少427手。现货方面,昨日山西个别煤矿报价上涨50-110元/吨。价格方面,吕梁柳林中硫瘦精煤成交价2060-2065元/吨,较上期上涨50元/吨,晋中灵石低硫主焦成交均价2285元/吨,较上期涨80元/吨,临汾低硫瘦精煤价格上涨100-110元/吨。进口蒙煤方面,目前甘其毛都口岸蒙5#原煤报价在1550元/吨,蒙5#精煤1835元/吨。随着终端利润有所好转,钢厂采购积极性有所提升,焦企出货明显转好,对原料煤开始适当补库,叠加贸易商进场拿货,煤矿出货顺畅,叠加冬储补库预期,预计短期焦煤盘面将震荡运行。 
 
 
焦炭: 
昨日焦炭盘面小幅上涨,截止日盘焦炭2301合约收盘价格为2780.5元/吨,较上一交易日收盘价格上涨32元/吨,涨幅为1.16%,持仓增加730手。港口现货暂稳运行,日照港准一级冶金焦主流现货价格2580元/吨。焦企生产积极性不高,整体开工小幅下滑,焦化厂内库存低位运行,部分中间投机贸易商开始进场拿货,市场悲观情绪有所缓和。钢厂开工积极性较好,考虑冬储补库,对焦炭采购积极性也有所提升。预计短期焦炭盘面反复震荡,后期需要重点关注原料补库进展。 
 
 
有色金属类 
铜: 
隔夜铜价震荡走弱。宏观方面,虽然市场期待欧美央行转向鸽派,但随着经济数据的公布显示通胀仍可能抬头,加息放缓不意味着不加息,另外美元指数跌至关键点位后陷入震荡,铜则止步不前,这或许表明加息放缓带来的乐观预期有所降温;国内方面,国内稳增长政策延续,且近期释放的利多信号较强,同样带动股市和商品市场回暖,但不可忽略的是冬季和淡季的逐渐到来,不确定性也在增加。基本面方面,11月国内铜下游企业开工率有所转弱,铜实际消费预期环比或将小幅下降;11月铜价再现高涨,涨价式被动囤库难现,下游或更加谨慎。库存方面,昨日LME库存减仓300吨至89675吨;国内广东地区社会库存下降780吨至7821吨。综合来看,海外宏观乐观情绪有所消褪,从美元指数来看仍有下降空间,关注再次破位下降对有色的推动效率是否会减弱;国内随着铜价快速拉涨,下游市场多进入观望期,政策的效力有待需求的检测,淡季下的高价铜宜谨慎。 
 
 
镍: 
隔夜镍震荡走弱。LME镍昨晚再现大幅巨震,一度下跌超10%,低库存下如何对市场有效监管成为LME难题;国内沪镍市场则相对稳定,对现货价格的指导意义也在增强。基本面来看,随着印尼镍生铁以及镍中间品、镍锍产能的快速释放,全球镍正由镍生铁过剩逐渐转为精炼镍过剩,即呈现全面过剩的预期。但镍供求转向的预期并未体现在显性库存上,给了做多资金遐想的空间。短期来看,随着国内和印尼不锈钢产能的陆续释放,随着淡季的到来,不锈钢产量的消化压力会随之到来,价格实际易跌难涨。当市场乐观情绪下降,不锈钢价格受累库压力出现下行之时,负反馈或容易被触发,从而站在产业链顶端的精炼镍价表现反而可能更加羸弱。因此,历史性低库存是多头的护身符,但这并不意味着镍价在当前价位下具备做多的安全性,国内投资者应保持理性和谨慎,市场再现高波动率下,风险管理应放在首位。 
 
 
铝: 
隔夜沪铝震荡偏弱,AL2212收于18820元/吨,跌幅0.48%,持仓减仓2331手至17.56万手。现货由贴水50元/吨转至升水10元/吨,佛山A00报价19020元/吨,对无锡A00报升水155元/吨。铝棒加工费多地持稳,南昌上调20-40元/吨,广东无锡下调10元/吨;铝杆加工费持稳;铝合金上调50-100元/吨。昨日工信部等三部门印发《有色金属行业碳达峰实施方案》,包含至25年和30年电解铝可再生能源占比达25%和30%等内容。随着枯水季叠加采暖季影响,国内供给增量步入回落态势;下游需求疲态未消,但随着管控逐步放松、多地开工转暖势头强劲;社库低位调降仍在继续,现货偏紧下11月下旬累库可能性降低,若有累库趋势,也难以出现大幅增量。目前基本面大稳小动,对近期铝价存在一定支撑,着重关注宏观形势变动以及海外消息影响,警惕市场对预期偏差的修正意向。 
 
 
锡: 
沪锡夜盘主力跌2.02%,报183990元/吨,2212持仓减少3919手至4.1万手,上期所注册仓单增加200吨至3247吨。LME锡跌0.26%,报23410美元/吨,库存持平3475吨。现货市场,小牌对12月贴水500元/吨-平水左右,云字对12月平水-升水400元/吨附近,云锡对12月升水400-800元/吨左右。12-01价差380元/吨,01-02价差410元/吨,内外比价至7.86。内盘价差接近转C,沪伦比下行至国内进口窗口关闭。当前锡基本面并未见反转,供应增量持续,而需求未见转强,本次价格上涨或为反弹逻辑。近期美经济数据连续转差,美联储加息预期持续降温与国内稳增长政策多发利好,宏观情绪转暖或在短期主导价格走势。 
 
 
锌: 
沪锌夜盘主力跌0.70%,报24190元/吨,2212合约持仓减少2800手至8.6万手,上期所注册仓单增加1760吨至2362吨。LME锌跌1.91%,报3056.0美元/吨,库存减少325吨至4.28万吨。上海0#锌今日对2212合约报至升水350-400元/吨,对均价平水到升水10元/吨。广东0#锌对沪锌2301合约升水590-640元/吨左右,粤市较沪市贴水10元/吨;天津0#锌对2212合约报升水300-370元/吨附近,津市较沪市贴水50元/吨。11-12价差265元/吨,12-01价差210元/吨,内外比价至7.92。沪伦比已下行至海外矿进口窗口关闭,而临近圣诞假期,进口矿加工费未见明显下调趋势,海外港口出港量有所下滑。四川因为乐山水域污染问题,关停雅安和石棉四家锌冶炼厂检测污水排放。暂定关停时间在一周左右,影响周度产量在700吨附近。目前,冶炼厂成品库存对外发货正常,对现货市场冲击有限。但近期锌供应端,无论内外,消息面炒作良多,价格波动将扩大。 
 
 
工业硅: 
16日百川硅参考价20580元/吨,较昨日下降65元/吨。其中冶金级牌号#553各地价格回落至19300-20950元/吨,化学级#421持稳在21600-21950元/吨,随着南方枯水季叠加北方采暖季影响,各地成本上行。主产地供应压力骤增,但下游采购情况持续低迷,大厂挺价难度较高;有机硅成本压力稍解,部分单体大厂重启装置生产,当前有机硅市场起势主要源于供应方选择让利救市,但终端需求始终不见起色仍是市场主要矛盾点。预计供需未出现明显转向之前,硅价或由买方主导,维持稳中偏弱态势。 
 
 
能源化工类 
原油: 
周三油价重心继续下挫,其中WTI 12月合约收盘下跌1.33美元至85.59美元/桶,跌幅1.53%。布伦特1月合约收盘下跌1.00美元至92.86美元/桶,跌幅为1.07%。SC2301以636.5元/桶收盘,下跌5.4元,跌幅为0.84%。美国原油库存上周下降了500多万桶,而燃料库存上升,因为炼油厂提高了产量以应对高需求和低库存。EIA周三表示,截至11月11日当周,原油库存减少540万桶至4.354亿桶,汽油库存实际公布增加220.70万桶,预期增加31万桶,前值减少89.9万桶;精炼油库存实际公布增加112万桶,预期减少51.3万桶,前值减少52.1万桶。俄罗斯恢复通过Druzhba管道输送石油,事件影响持续性有限。从近期盘面来看,整体价格呈现弱势回落,国内油价有补跌迹象。 
 
 
燃料油: 
周三,上期所燃料油主力合约FU2301收涨0.35%,报2849元/吨;低硫燃料油主力合约LU2302收跌1.12%,报4511元/吨。新加坡海事和港口管理局的初步数据显示,10月包括380CST、500CST和180CST船用燃料在内的高硫燃料油的销量环比增长17.6%至131.1万吨,这是自2020年1月国际海事组织规定船用燃料最大硫含量0.5%生效以来的最高月销量。尽管新加坡高硫船用燃料油需求目前保持健康,但该地区仍有充足的供应。从当前的高、低硫基本面来看,此前低硫显著强于高硫的结构或将维持小幅收窄的状态。 
 
 
沥青: 

周三,上期所沥青主力合约BU2301收跌0.44%,报3644元/吨。截至11月15日,国内沥青70家样本企业社会库库存共计58.5万吨,环比增加2.5万吨或4.5%;国内54家沥青样本厂库库存共计86.8万吨,环比减少0.7万吨或0.8%,尤其华东地区降库最为明显;国内沥青79家样本企业产能利用率为43.0%,环比增加0.8个百分点。随着天气变冷,终端施工逐渐停滞,下游需求继续走弱,预计短期沥青价格或维持稳中偏弱运行。 
 
 
橡胶: 
昨日天然橡胶期货震荡运行,截至日盘收盘沪胶主力RU2301上涨35元至12685元/吨,NR主力上涨30元至9650元/吨。昨日上海全乳胶11950(+100),全乳-RU2301价差-735(+65),人民币混合10850(+50),人混-RU2301价差-1835(+15)。截至2022年11月13日,中国天然橡胶社会库存95.93万吨,较上期增加1.9万吨,增幅2.03%。同比下降11.67万吨,降幅10.85%。供给端,国内主产区温度降低转产全乳,支撑原料价格上涨。需求端,全钢胎和半钢胎开工率V型反弹,年底前开工率有望延续上涨态势。库存方面,天然橡胶社会库存进入累库周期。供给端整体维持稳定增长,需求端小幅改善,预期短期天胶维持震荡格局。 
 
 
聚酯: 
TA2301昨日收盘在5386元/吨,收涨0.3%;现货报盘升水01合约377元/吨。华东一套250万吨PTA装置初步计划下周停车,预估影响10天附近。EG2301昨日收盘在3999元/吨,收涨0.15%,现货基差01合约减少19元/吨,报价在3940元/吨。江浙涤丝今日产销整体依旧偏弱,至下午3点半附近平均估算在4成左右。PTA加工费回调,下游聚酯减产幅度扩大,PTA供需累库预期仍存,受供需面压制,总体延续近弱远强格局。关注PTA增产装置的变动。 
 
 
甲醇: 
装置方面,宁夏新装置预计11月放量,近期煤价有下滑,闻华昱陆续重启,局部甲醇供应存增量预期;新奥一期等也继续恢复。需求方面,鲁西烯烃目前已处于检修;且12月连云港烯烃或存停车可能,河北文安、石家庄一带甲醛负荷不高,需求端难现支撑。期价方面,主力合约2301夜盘收盘在2540元/吨,整体在能化板块弱势运行背景下也表现疲弱。 
 
 
尿素: 
昨日尿素期货价格偏弱震荡,现货市场继续松动,多数地区价格小幅下调10~20元/吨,仅有个别地区价格小幅上调10元/吨,山东临沂地区价格回落至2560元/吨。近期部分检修企业复产,再加上尿素库存高位,市场供应仍较为充足。当前尿素厂家待发订单充足、挺价心态也较为坚挺,故现货价格回落空间或相对有限。需求端因近两日市场成交持续放缓,阶段性抑制中下游采购节奏。月底将迎来今年淡储化肥第一次检查,采购数量偏少的承储企业存在进一步补库可能。近期复合肥企业存在陆续开工,后期对尿素需求仍有保障,但短期因此前完成部分原料补库,短期对高价存在抵触情绪。整体来看,尿素需求端仍存较强支撑,但因价格前期上涨幅度较大导致中下游产生抵触心态,成为当前压制尿素市场的主要因素。受此影响,尿素盘面情绪也将继续偏弱运行,日内继续以窄幅波动思路对待。 
 
 
纯碱: 
昨日纯碱期货价格先扬后抑,整体不改上行趋势,夜盘纯碱期价继续宽幅震荡。现货市场整体稳定,西北地区价格小幅松动30元/吨。供应端来看,大多企业装置运行稳定,西北个别装置因故障减量,行业生产水平昨日继续回落至88.97%,绝对水平仍处于高位。需求端表现稳定,采购按需推进为主。局部地区物流依旧受阻,一定程度上影响企业出货效率,但当前纯碱厂家订单充足,产销也能达到平衡,本周企业库存继续去化可能性偏高。整体来看,当前纯碱供应和需求均维持相对稳定,企业库存低位支撑厂家报价坚挺。纯碱期货价格上涨趋势依旧维持,但需警惕盘面持续上涨多日后市场情绪存在回落风险。  
 
 
农产品类 

豆类: 
周三,CBOT大豆窄幅震荡。南美降雨利好于巴西和阿根廷大豆产量预期,气象预报显示,下周晴朗为主,南美产量无大减产风险,压制美豆上方空间。NOPA数据显示,美豆10月压榨量为1.84464亿蒲式耳,接近历史最高记录,美豆压榨需求旺盛,价格下方支撑强。国内方面,菜粕依然疲软,豆粕初现企稳迹象。豆粕现货报价南北分化,相对来说南方缺货价格坚挺。近五个工作日豆粕成本总体一般,随着生猪加速出栏,豆粕饲料需求下降,终端采购意愿低。进口大豆11月到港依然偏慢,部分移到12月,12月到港量确定性高,但1-3月到港存在不确定性,因油厂采购偏慢。市场一方面关注油厂的采购节奏,一方面关注需求。操作上,月间价差继续反套。单边多单尝试性介入。 
 
 
棕榈油: 

周三,BMD棕榈油下跌,在两周低点附近震荡,受库存增加及对主要采购国中国需求的担忧。黑海谷物走廊协议可能延续,也打压市场。船运调查机构数据显示,马棕油11月1-15日出口环比增3.5%-12.75%,保持增长趋势。同期产量,SPPOMA预计环比减少5.43%,因果串单产季节性下降。CBOT豆油期价回落,触及一周低点,跟随周边市场走弱。国内方面,油脂分化,豆油偏强,棕榈油疲软。进口成本支撑减弱及供应宽松需求低迷等共同打压价格。随着大豆到港增加,油厂开工率回升,豆油供应增加,棕榈油11月进口到港45-50万吨,偏高水平,油脂供给确定性增加。但需求端,目前依然低迷,未见走旺迹象。1月合约持仓量高于往年,近月矛盾激烈,建议单边震荡思路,短线参与,月间价差中豆油反套持有。 
 
 
生猪: 

周三,现货延续回调,期货主力2301早盘震荡向下,午后反弹,日收跌0.16%,收于21755元/吨。现货价格方面,卓创数据显示,昨日中国生猪日度均价24.06元/公斤,环比跌0.26元/公斤,基准交割地河南市场生猪均价23.98元/公斤,环比持平。养殖端出栏稳定,屠宰端收购难度较小,但终端仍显疲弱,生猪现货价格延续回调。昨日2301合约增仓收长下引线十字星。大商所盘后数据显示,前20排名空头加仓大于多头加仓,短期期货价格存在回调可能。建议养殖企业根据自身养殖成本进行相应套期保值操作。关注终端需求以及出栏量变化对猪价的影响 。
 
 
鸡蛋: 
周三,现货小幅反弹,期货小幅反弹,主力2301合约收涨0.46%,收于4356元/500千克。卓创数据显示,昨日全国鸡蛋价格5.49元/斤,环比涨0.04元/斤。其中,宁津粉壳蛋5.45元/斤,环比涨0.1元/斤,黑山市场褐壳蛋5.1元/斤,环比持平;销区中,浦西市场褐壳蛋5.67元/斤,广州市场褐壳蛋5.83元/斤,环比持平。供需基本面稳定,短期蛋价受需求阶段性变化影响,呈现震荡表现。近期主力2301合约延续小幅反弹。未来价格走势仍受需求端影响,若未来需求转好,在供给以及成本的支撑作用下,蛋价将延续高位。若需求延续弱势,鸡蛋现货价格震荡区间将继续下移。未来重点关注需求对现货价格的影响,以及市场情绪对期货价格的影响。 
 
 
玉米: 
美麦、玉米企稳反弹。受全球出口需求提振利多影响支持,小麦期货收高,同时市场担心黑海协议下周末到期,市场还在持续关注乌克兰粮食出口协议的恢复前景。目前,美国冬小麦种植率为96%,较预期一致,高于前一周和五年均值。小麦优良率为32%,高于市场预期,低于去年同期的46%。美玉米跟随原油下跌,作物生长报告显示,美玉米收割率为93%,与预期一致,高于五年均值的85%。国内玉米期货受进口替代预期增加影响,期价连续下跌,期货市场弱势表现与现货市场的强势拉升形成鲜明的对比,期货市场疲软的情况更多受到远期替代供应预期的影响。技术上,玉米1月合约2820是此前短期均线的密集区域,重点关注这一位置的价格表现,暂短线参与为主。 
 
软商品类 
白糖: 

因担心印度出口违约加之北半球新糖上市推迟,原糖期价整体保持上市,昨日小幅调整,主力3月合约收于20.27美分/磅。国际糖业组织公布最新预测,继续调高22/23榨季过剩量至620万吨,高于此前预计的560万吨。调整主要调高了产量预估调减了消费预期。国内产区现货报价5570-5660元/吨,上调10元/吨。贸易商采购增加,糖厂去库进度加快。原糖本轮上行一直伴随着基本面过剩的预期,更多的是对于近期贸易流的关注,印度40万吨可能得违约点燃市场情绪,继续上行需要更扎实的基本面因素,建议持谨慎态度。配额外升水超过1000元/吨,为国内情绪带来积极影响,带动国内糖价格区间上移,不断突破前期高点压制。预计短期仍将保持偏强惯性,但后续继续上行需要需求的实际好转给与支持,目前的价格建议糖厂仍可考虑把握保值机会,适量锁定。基本面方面关注后期消费边际改善的情况。 
 
 
棉花: 
周三,ICE美棉下跌0.24%,报收86.76美分/磅,郑棉CF301上涨0.9%,报收13395元/吨,新疆地区现货到厂价为14865元/吨,较前一日降低63元/吨,中国棉花价格指数为15181元/吨,较前一日下降32元/吨。国际市场方面,近期美棉走势与美元指数关联程度较大,美棉价格大幅波动,盘中振幅达4%以上。国内市场方面,由于新疆地区新棉加工进度较为缓慢,新棉入库进度慢于同期,导致10月我国棉花商业库存降至近五年来最低值,棉花工业库存仍持续降低,纺企补库意愿仍然较差,需求端表现未见起色。综合来看,近来市场预期有所好转,但棉花基本面仍然较差,预期短期震荡调整为主,后续上行压力较大,仍需持续关注新棉仓单注册进度及宏观风险变动。 
 
 
金融类 
股指:
 
昨日所有指数收跌,指数间跌幅相对均衡,科创50跌幅相对较大,传媒与消费者服务行业涨幅较大,房地产与电力设备行业跌幅相对较大,整体成交量较前一交易日小幅回落,北上资金延续小幅净流入。隔夜美股收跌。就短期而言,上周五指数跳空上涨,周一指数出现震荡整理后进一步上行,我们认为反弹趋势仍将延续,短期或有进一步回补缺口的可能性;从中期而言,近期各类政策提振市场情绪与信心,连续两日北上资金出现持续大幅净买入,流向较之前出现翻转,市场信心进入逐渐恢复过程中。 
 
 
国债:  
国债期货宽幅震荡全线收跌,10年期主力合约跌0.27%,5年期主力合约跌0.31%,2年期主力合约跌0.23%。银存间质押式回购利率多数上涨。1天期品种报1.9386%,涨8.93个基点;7天期报2.015%,涨7.21个基点。短期资金面持续收紧及地产政策不断加码的情况下,国债期货延续偏弱走势。当前国内通胀数据回落,社融再度回落,10月经济数据走弱已在市场预期当中。同时美联储加息预期放缓外围制约放松,均支撑国内货币政策维持稳健宽松基调,昨日央行发布三季度货币政策执行报告,整体基调不变,下一步工作重点还是推动企业中长期贷款回暖。因此国债期货短期偏弱但缺乏持续下跌动能。 
 
 
贵金属: 
隔夜外盘黄金震荡走高,再创反弹以来的高点。昨日全球最大的黄金 SPDR ETF增仓1.73吨至906.35吨,本轮金价反弹以来SPDR增少减多,虽然止住连续下滑势头,但投资情绪未能有效带动。昨晚公布的美国10月零售销售环比上升1.3%,创今年2月以来最高水平,零售持续好转代表着消费的强劲也预示着通胀高温难消,美联储官员也表示金融稳定性不影响加息决策,意在继续为加息铺路,但12月加息放缓至50个基点仍是预期之内的。市场虽然继续期待欧美央行转向鸽派。但从昨晚金融市场和美元指数的表现来看美元指数跌至关键点位后陷入震荡,黄金也止步不前,这或许表明此前的因美联储加息放缓预期而带来的乐观情绪有所下降。从目前走势来看,美元指数有望在该位置整理,黄金或许仍有冲高动力,但空间受限,关注1800美元/盎司整数关口的表现。 
 
 
  
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